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Audit technique et financier

Audit technique et financier, notamment dans le cadre de rapprochements d’organismes ou de transfert de portefeuille

ACTUARIS a réalisé de nombreux audits techniques et financiers, soit dans le cadre de rapprochements, soit dans le cadre de transferts de portefeuille.

ACTUARIS dispose d’une méthodologie robuste, incluant plusieurs phases standard pouvant être adaptées à la demande (interviews des sachants, collecte des données, audit technique et financier, valorisation des portefeuilles, rédaction des rapports détaillés et synthétiques, présentation des conclusions).

L’audit technique et financier inclut notamment les éléments suivants :

  • Analyse de la rentabilité des contrats en portefeuille, étude des frais et des synergies
  • Analyse de la solvabilité actuelle et future, revue de la gestion actif/passif, revue des engagements techniques
  • Synthèse sur les gains attendus et les éventuels risques liés au rapprochement
  • Accompagnement méthodologique sur la valorisation MCEV